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CFi.CN讯：数据显示，过去一周计算机板块大涨6.85%，大幅跑赢主要股指，位列行业第四。美团发布LongCat-2.5万亿参数多模态大模型，强化长程智能体与视觉编程能力；腾讯混元推出Hy4，首次支持视觉理解和电脑操作，AI基础设施能力持续突破。
近期机构研报指出，AI应用正从用户规模竞争转向高频交互比拼。QuestMobile报告显示，DeepSeek月人均使用次数和时长环比分别增长5.8%和9.5%，而豆包出现下滑，凸显其产品力与用户粘性优势。
研报认为，DeepSeek背后的技术迭代与场景渗透能力，有望带动相关算力、整机及AIDC产业链需求提升。中科曙光、浪潮信息、协创数据等超节点与算租标的，受益于国产模型训练与推理的规模化落地。研报建议重点关注AI应用层领先者及配套基础设施核心供应商。
