2024年3月20日，华英证券有限责任公司作为牵头主承销商，成功协助济宁市市中区城建投资有限公司（以下简称济宁市中城建）完成2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券的发行规模达到10.60亿元，债券期限为5年，发行人主体评级为AA，票面利率为4.95%，实现了全额发行，全场倍数为1.85倍，边际倍数为2.24倍。这一成功发行不仅为济宁市中城建的未来发展注入了新的活力，也再次证明了华英证券在资本市场领域的专业实力和领先地位。

济宁市中城建自2007年成立以来，一直致力于城市基础设施建设、棚户区改造、房地产开发业务以及综合管廊租赁业务等。作为济宁市任城区重要的回迁安置房和基础设施建设投融资主体之一，公司在国内信用评级中获得了AA的评级。当前，济宁市中城建正面临着前所未有的发展机遇。随着大运河文化经济带建设被提升为国家战略，以及鲁南高铁建设的顺利推进，济宁市中城建所处的区域经济将迎来新一轮的快速发展。城市发展战略的“西跨北进中优”步伐加快，为济宁市中城建提供了更加广阔的发展空间和更加优良的营商环境。在这样的背景下，本期债券的成功发行无疑为公司的发展注入了新的活力，为其未来的项目实施和业务拓展提供了坚实的资金保障。

华英证券在本次债券发行中展现了其专业、严谨的投行服务能力，与济宁市中城建持续密切沟通，及时启动发行工作，确保本期债券的成功发行。项目组的高效运作和专业服务赢得了济宁市中城建的高度认可，也为华英证券在资本市场中树立了良好的口碑。

自2011年成立以来，华英证券始终坚持以高质量、专业化的投行服务赋能企业发展，通过精准布局差异化战略，深化企业核心竞争力。公司以“投行+”综合金融服务模式，助推各地资本市场高质量发展，进一步打响了“精品投行、特色投行”的“华英品牌”。在未来的发展中，华英证券将继续秉承这一理念，为更多企业提供全方位的金融服务，助力企业实现跨越式发展。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。