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CFi.CN讯：数据显示，7月新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%，新能源重卡销量同比增长59%。最新一周电力设备指数上涨1.16%，跑赢沪深300指数0.61个百分点，细分板块中其他电源设备、电池、光伏设备表现领先，碳酸锂价格环比上涨6.19%，同比大涨84.86%，三元正极材料价格也同步回升。
一份研报观点认为，在下游需求高增长驱动下，锂电行业整体景气明显回升。研报指出当前锂电排产保持活跃，材料价格持续上涨，行业周期已进入上升区间，这将直接带动产业链企业盈利能力修复，相关公司业绩有望迎来改善。
研报认为，风电装机保持高增长态势，海风项目加速落地叠加海外市场放量，未来市场空间十分广阔，有望持续带动风电设备企业收入和利润增长。同时，随着AI技术迭代，智算中心建设需求快速提升，带动供配电系统及配储需求扩张，而固态电池、钠离子电池产业化进程加快，也将推动电池材料体系升级。这些积极变化共同构成电力设备板块的重要催化因素。
整体来看，新能源汽车渗透率突破新高与新兴技术需求共振，正为电力设备上下游企业创造显著增长动力，相关优质公司股票估值修复和业绩增长潜力值得重点关注。
