2022年前三季度,美股二级市场情绪低迷,标普500指数累计跌幅达25%,纳斯达克指数累计下跌32%,均超过了2021年全年涨幅。IPO市场步入寒冬,SPAC热潮今年以来热度持续降温,一定程度拖累了IPO市场表现。

Wind数据统计显示,以美国三大交易所统计的2022年前三季度美股市场IPO募集事件共169起,同比减少77.88%,均每月仅实现19起,去年同期均每月的IPO项目数为85起;融资总金额为201亿美元,同比减少91.93%,IPO体量普遍较小,多数不及0.5亿美元。其中,纳斯达克占据总募资额的72%,仍为主要的IPO市场。SPAC方面,前三季度美股SPAC上市数量共78起,融资总额128亿美元,均大幅低于去年同期。此外,海外监管的不确定因素使得中资企业赴美上市的节奏放缓,年初以来中概股仅实现14家赴美上市项目。

从券商承销金额统计维度来看,摩根大通以16.44亿美元的承销金额位居榜首,Cantor Fitzgerald以15.58亿美元位居第二,高盛以15.18亿美元位列第三。IPO承销家数方面,EF Hutton和Joseph Gunnar均以担任了27家IPO的承销项目拔得头筹。

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