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由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的AI主题对冲基金Situational Awareness，在经历AI股票暴跌和做空软件股失败的双重打击后，被迫清算了其全部公开股票持仓。
据知情人士透露，该基金在7月初规模曾高达450亿美元，但在最近几周因AI基础设施投资组合大幅缩水而遭受巨额亏损。其最大的公开持仓——包括Nebius Group、SanDisk、美光科技和CoreWeave——本月跌幅均超过35%。与此同时，该基金做空Adobe等软件公司的头寸也出现反向波动，进一步加剧了损失。
面对多家主要券商（包括美国银行、高盛和摩根大通）的追加保证金要求，该基金被迫在周四开盘前紧急出售资产。亿万富翁Ken Griffin旗下的Citadel对冲基金收购了这笔价值约160亿美元的投资组合。该基金此前通过高达四倍的杠杆押注AI基础设施股票，这一策略在上半年曾带来439%的惊人回报，但7月的市场逆转使其迅速陷入危机。
值得注意的是，在该基金被迫清仓的消息传出后，其此前持有的许多股票随即大幅反弹，SanDisk、Nebius和CoreWeave单日涨幅均超过20%。这一现象表明，此前的下跌更多是由杠杆头寸的被迫平仓所致，而非基本面恶化。Aschenbrenner在给投资者的信中承认“本月让投资者失望了”，并透露基金7月亏损约67%，但年初至今仍保持约80%的正收益。
该事件被华尔街视为AI交易可能已经触底的信号，同时也成为杠杆投资风险的典型案例。
