中国经济网北京3月4日讯先锋精科(688605.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案称，本次发行的募集资金总额不超过75,000.00万元(含75,000.00万元)，扣除发行费用后，拟全部用于半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目，半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目，半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目，补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。
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本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
2024年12月12日，先锋精科在上交所科创板上市，公开发行5,059.5000万股，发行价格为11.29元/股。先锋精科的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为刘天宇、刘一为。
先锋精科本次公开发行募集资金总额为57,121.76万元，扣除发行费用后的募集资金净额为51,222.43万元，公司募集资金净额比原计划少7,477.57万元。先锋精科2024年12月6日披露的招股书显示，公司拟募集资金58,700.00万元，用于靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、无锡先研设备模组生产与装配基地项目、无锡先研精密制造技术研发中心项目、补充流动资金项目。
先锋精科本次发行费用合计5,899.32万元(不含增值税)，其中承销及保荐费3,427.31万元。
先锋精科2月26日晚间披露关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告称，2026年1月6日，公司披露了《江苏先锋精密科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号2026-001)。因股东自身资金需求，公司股东靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“优立佳合伙”)拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过6,071,395股，即合计减持不超过公司总股本的3.00%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,023,798股(即不超过公司总股本的1.00%)，通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,047,597股(即不超过公司总股本的2.00%)。该次减持计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。
公司于2026年2月26日收到优立佳合伙出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》，优立佳合伙于2026年1月27日至2026年2月26日期间合计减持公司股份5,122,015股，占公司总股本的2.53%，并于2026年2月26日提前完成本次减持，本次减持完成后，优立佳合伙持有公司股份20,571,132股，占公司总股本的10.16%。本次减持价格区间61.53至73.88元/股，减持总金额329,611,285.94元。
2025年三季报显示，截至2025年9月30日，先锋精科第二大股东为靖江优立佳企业管理合伙企业(有限合伙)，持股12.70%。
