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【大河财立方消息】1月25日，湖南黄金（002155）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发布。

根据预案，湖南黄金拟通过发行股份方式购买交易对方湖南黄金集团、天岳投资集团持有的湖南黄金天岳矿业有限公司(简称黄金天岳)合计100%股权，及湖南黄金集团持有的湖南中南黄金冶炼有限公司(简称中南冶炼)100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

黄金天岳成立于2021年，注册资本金8亿元。湖南黄金集团持有其51.00%股权，湖南天岳投资集团持股比例为49%。中南冶炼成立于2006年，注册资本金8.13亿元，由湖南黄金集团全资持有。

截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的交易价格尚未最终确定。本次交易的标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为依据，经交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。公司股票将于2026年1月26日开市起复牌。

本次交易前，湖南黄金主要负责黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。

标的公司黄金天岳主要从事万古矿区的矿权整合、勘探，以及部分金矿的采选及销售，主要产品为金精矿。

标的公司中南冶炼主营业务聚焦高砷、高硫等难处理金精矿的专业化冶炼加工，业务体系涵盖原料收购、冶炼加工、产品销售及技术服务一体化：原料端收购金精矿及有色金属原料；冶炼中同步回收白银、电解铜等有色金属，配套生产硫酸、三氧化二砷等资源化副产品；产品端核心为黄金等有色金属的销售，同时提供少量冶炼技术咨询服务。

本次交易完成后，湖南黄金将持有标的公司100%股权。通过实施本次交易，上市公司将同时整合金矿资源的采选与冶炼环节，进一步增加资源储备，提升对优质资产及产业链的控制力，增厚盈利空间，夯实自身战略地位，契合行业发展趋势，持续提升上市公司核心竞争力。

同日，湖南黄金披露2025年度业绩预告。预计2025年归属于上市公司股东的净利润为12.7亿元~16.09亿元，同比增长50.00%~90.00%。报告期内，业绩上涨主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。

责编:陶纪燕|审核:李震|监审:古筝