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数据显示，2026年1-5月国内汽车销量同比下滑4.2%，但出口表现亮眼，达到405.9万辆，同比增长63.0%，占总销量比重升至33.3%。其中新能源汽车出口183.3万辆，同比增长114.4%，占比提升至45.2%。同时车企海外建厂步伐加快，智能化辅助驾驶方案价格持续下探，国产零部件替代加速推进。

一份研报观点认为，汽车出海、智能化提速与机器人应用落地将成为行业增长新引擎。研报指出，出口已成为当前最确定的增量来源，新能源车海外需求旺盛，未来随着海外产能释放，相关整车企业业绩弹性有望进一步扩大。研报认为，智能驾驶价格下探加速普及，国产替代带来零部件企业订单增长，而物理AI技术推动Robotaxi、干线物流、矿山自动驾驶等多场景落地，为产业链打开新空间。

研报指出，人形机器人与智能网联汽车产业链存在明显协同优势。广汽、奇瑞、比亚迪等车企布局机器人业务进展顺利，市场预测2030年中国具身智能规模将达4000亿元，2035年突破万亿元，这将为汽车产业链提供第二增长曲线，带动零部件和智能装备企业估值提升。

基于上述逻辑，研报建议关注整车领域的北汽蓝谷、长城汽车、江淮汽车、长安汽车，以及伯特利、银轮股份等零部件企业和科捷智能等中小盘标的。这些公司或直接受益于出口扩张，或在智能化和机器人转型中占据先机，核心竞争力有望随产业趋势强化。