信用保证保险业务带来的挑战还未结束。《证券日报》记者了解到的最新行业数据显示,今年前10个月,财险行业前10个月的信用保证保险业务承保亏损合计达112.77亿元。

银保监会近日发布的《着力防范融资性信保领域案件和风险的案情通报》(下称《案情通报》)指出,2019年以来信用保证保险领域发生涉刑案件20起,涉案金额15亿元;风险事件7起,涉及多家保险机构。银保监会提出,要稳妥化解存量风险,相关保险机构要制定风险处置方案,测算风险敞口,筹集备付资金,有序化解风险,确保经营稳定。

承保亏损仍在延续

行业数据显示,今年前10个月,财险行业前10个月的信用保证保险业务承保亏损合计高达112.77亿元。其中,信用保险承保利润为-17.79亿元,承保利润率为-13.84%;保证保险承保利润为-94.98亿元,承保利润率为-17.76%。从财险公司整体情况来看,前10个月财险公司承保利润总额-32.26亿元,信用保证保险业务是财险公司整体亏损的最主要原因。

今年4月份,在银行业保险业一季度运行发展情况发布会上,银保监会副主席黄洪曾表示,疫情期间,险企经营波动加大,部分企业和个人收入减少,还款能力下降,违约率增加。比如,一季度信用保证保险赔付支出161亿元,同比大幅增长50%。

在承保业务持续亏损、赔付率高企的情况下,不少财险公司大幅收缩信保业务战线,保费收入同比大幅下降。例如,人保财险今年前10个月的信保业务保费收入52.50亿元,同比大幅下降73.6%。不过从整个行业层面来看,今年前10个月的信用保险保费收入为169.39亿元,同比增长9.45%;10月份保费收入12.16亿元,同比下降23.56%。前10个月,保证保险原保险保费收入610.55亿元,同比下降13.10%;其中,10月保费收入43.43亿元,同比下降42%。

“一方面,各险企策略不一样,部分公司承保谨慎,业务降幅较大;而有的公司仍比较激进。另一方面,在监管机构频繁提示风险的情况下,今年的信保业务呈逐渐递减态势。”一位业内人士分析道。6月份,银保监会在向财险公司下发的《监管提示函》也提到,根据非现场监管监测数据,今年1-4月,一些独立风控能力不强的公司,融资性信保业务大幅增长,个别公司增幅甚至超过200%,缺少风险认识、忽视风险管控、重规模轻风险等问题突出。

化解防范风险需转变经营理念

根据《案情通报》,银保监会要求各经营主体以案为鉴,切实转变经营理念,着力提高风控能力,推动融资性信保业务从规模驱动向高质量增长转型发展。

《案情通报》指出,2019年以来,信保业务案件和风险情况存在个别机构受到严重冲击、案件和风险相对集中、重大案件和风险频发、信保领域作案手法层出不穷等四大特点。

第一,由于相关网贷平台爆雷,与之合作的个别保险机构集中巨额赔付,经营稳定受到严重影响。第二,案件和风险相对集中。首先是集中于中小保险机构,20起案件中,有3家中小保险机构发案数占比80%;其次是集中于融资性信保业务。第三,重大案件占比较高。20起案件中,有8起涉案金额超过千万元。第四,信保领域作案手法层出不穷。例如,一家公司的信保门店经理伙同16名员工,对明知不符合贷款条件的“瑕疵客户”提供保证保险,承诺不需要偿还贷款并给予好处费,骗取银行贷款900万元,此为基层网点负责人制造窝案。又如,某公司存放在仓库中的2000余辆质押车辆一夜之间不翼而飞。同时,作案手段不断翻新,在某风险事件中,利益相关方通过特别约定的方式,将企财险异化为保证保险,以获取金融机构贷款。

在经济下行压力大、疫情冲击等客观因素之外,银保监会强调:“相关经营主体不计后果盲目扩张、风险管理能力不足、关键环节管控不力、风险合规意识淡薄等,是该领域近年来重大案件频发、爆雷事件不断的关键因素。”

为此,银保监会提出三条防范对策。首先,稳妥化解存量风险,险企要切实扛起主体责任,组织开展专项清理,严格依法催收挽损。其次,积极防范增量风险,险企要转变经营理念,落实监管要求,强化风险管控,不得将风险审核和监控等核心环节外包给合作机构。此外,要坚决遏制案件风险,加强案件风险防范工作,加大案件处置力度,强化重点环节风险监测和识别,加大对基层机构负责人等重点岗位人员监督,及时发现风险隐患等。

中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠在接受《证券日报》记者采访时指出,尽管信保业务目前整体亏损,但险企之前采用“过宽”条件承保时的责任在逐步出清,保证险的月度亏损额明显减少,未来将企稳向好。此次大幅亏损,让保险业接受了信用风险的教育,将促进其改进承保。

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